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Audit 360° d’une instance Salesforce pour réaligner architecture, usages et gouvernance CRM

Qonto est une fintech française et néobanque dédiée aux PME, TPE, freelances et startups, qui offre une solution bancaire professionnelle 100 % digitale. Elle permet d’ouvrir un compte pro en ligne avec IBAN, de gérer les paiements et transferts, d’émettre des cartes Mastercard, et de suivre les dépenses, la facturation et la comptabilité de l’entreprise depuis une plateforme centralisée et intuitive.

Neo banque

Sector

Paris

Location

1000 - 5000

Employees

Consultant (s)

2 mois

Duration of the mission

Our impact in figures

1

feuille de route priorisé et pré-cadrée

45

chantiers à mener

Dans un contexte d’hypercroissance, l’instance Salesforce est devenue complexe et difficile à maintenir. Le data model se complexifie, des doutes émergent sur la fiabilité des données et la qualité des analyses. L’expérience utilisateur génère des frictions. Les sponsors souhaitent une vision objective et priorisée pour rationaliser l’outil et renforcer son impact business.

Solutions Apportées

Livrables clés

Diagnostic consolidé des irritants fonctionnels et techniques.
Cartographie claire de l’architecture et des flux de données.
Définition structurée du parcours Lead → Client et des règles associées.
Recommandations priorisées par impact et faisabilité.
Roadmap 6–12 mois organisée par streams.
Backlog pré-cadré pour piloter les chantiers.

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Nos actions en détails

Analyse des usages Salesforce (objets, champs, processus, ownership).
Conduite d’interviews et sessions de shadowing terrain.
Audit technique du data model, des flows, automations et dashboards.
Animation de workshops transverses (Architecture, Intégrations, Parcours client, UX, Gouvernance).
Structuration et priorisation des initiatives identifiées.

Résultats

La mission a permis d’objectiver les irritants et d’aligner les sponsors sur une trajectoire claire d’évolution du CRM. Qonto dispose désormais d’une roadmap structurée, organisée par streams, avec des chantiers pré-cadrés, priorisés selon l’impact business et la faisabilité technique. Le backlog associé permet un pilotage opérationnel des évolutions et une gouvernance clarifiée.