Contexte
Dans le contexte de Omi, les enjeux étaient de remettre d’équerre l’organisation commerciale et de déployer Breeze pour enrichir automatiquement les comptes et contacts, tout en industrialisant le cycle de vente.
Les défis en présence:
- Une base de données dispersée, avec des doublons créés automatiquement.
- Des process Sales & CX partiellement documentés, attribution hétérogène.
- Des données incohérentes par pays/vertical, freinant le routage et le reporting.
- Un besoin fort d’aligner Sales, CX et Data autour d’un cycle de vente clair.
Solutions Apportées
- Audit & reset SalesOps : nettoyage des propriétés, refonte des layouts Company/Contact/Deal, correction et simplification des workflows. Le premier travail a été de remettre à plat de toutes les propriétés présentes sur le CRM pour comprendre par qui, comment et quand la propriété est mise à jour et utilisée. Un redesign complet des pages layouts sur tous les objets nous a permis de faciliter la lecture pour les différentes équipes et de retrouver facilement les informations clés. De très nombreux workflows ont été mis en place pour répondre à des besoins ponctuels au cours des dernières années. Nous avons fait un mapping complet de l’ensemble du process de vente pour corriger les automatisations.
- Alignement Data & Tech : normalisation des sources, suppression de la création auto d’accounts, mise en place de règles de dédoublage. Omi étant présent dans de nombreux pays. Nous avons mis fait en sorte d’avoir une uniformisation dans les pays pour que leur utilisation soit facilitée. Ce critère nous permet à présent de venir attribuer le lead selon des règles définies ensemble lors des workshops.
- Standardisation du cycle de vie : Lead → MQL → SQL → Client, géré nativement et sans édition manuelle.
- Attribution intelligente : routage “Request a Demo” 100 % HubSpot, logique d’assignation par pays et vertical, workflows d’upsell connectés à Slack. Le formulaire de contact est à présent intégralement géré dans Hubspot ce qui nous permet une meilleure agilité dans la récupération et l’hygiène des données.
- Enrichissement Breeze : définition des besoins avec l’équipe, mise en place des smarts properties, enrichissement automatique des leads.
- Outils de pilotage : création de dashboards Sales pour suivre activité, performance et revenus en temps réel.
- Playbook Sales & Hygiène CRM : documentation des process et bonnes pratiques pour pérenniser l’organisation.
