Plateforme financière permettant aux entreprises et startups de lever des fonds et aux investisseurs (particuliers, entreprises et institutions) d’investir en ligne, Lise évoluait avec un CRM HubSpot peu structuré et un niveau de maturité commerciale très précoce. L’enjeu : construire une base solide et scalable pour démarrer efficacement l’activité commerciale.
« Nous disposons désormais d’un cadre clair pour organiser notre prospection et suivre nos opportunités, avec un CRM structuré et compréhensible par toute l’équipe. »
Pipelines structurées
Objet custom créé
Lise évoluait avec un très faible niveau de maturité commerciale et aucun client actif au démarrage de la mission. Le CRM HubSpot (version Starter) était déjà en place mais peu structuré et peu exploité. L’entreprise souhaitait formaliser un process de vente avant l’acquisition des premiers clients. Les équipes disposaient de peu de temps pour industrialiser l’organisation. L’enjeu était de poser un cadre clair, évolutif et maintenable en interne.
Lise dispose désormais d’un CRM structuré et adapté à ses différents cycles de vente. Les pipelines sont clairs et pilotables via des dashboards dédiés. Les séquences de prospection permettent d’activer la démarche commerciale. L’équipe est formée et autonome pour faire évoluer la solution. L’entreprise dispose d’une base saine pour accompagner ses premiers cycles de vente et structurer sa croissance.
« Nous disposons désormais d’un cadre clair pour organiser notre prospection et suivre nos opportunités, avec un CRM structuré et compréhensible par toute l’équipe. »
« Cette mission nous a permis de poser des bases solides et de comprendre comment structurer notre organisation commerciale sur HubSpot, tout en restant autonomes pour la suite. »
« Cette mission nous a permis de poser des bases solides et de comprendre comment structurer notre organisation commerciale sur HubSpot, tout en restant autonomes pour la suite. »
